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民生银行再融资方案获股东大会通过

发布时间:2020-03-26 18:33:08 阅读: 来源:焊线机厂家

【财经网专稿】记者 叶兰娣5月4日晚间,民生银行(600016.SH/01988.HK)发布公告宣布,该行发行A股可转债和H股公开增发的再融资相关议案在当日举行的股东大会获得通过。

根据议案,拟发行的A股可转债募资总额不超过200亿元,期限为六年,原A股股东具有优先配售权,可转债自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日可进行转股。而H股发行的发行总量为不超过发行前民生银行发行在外的H股总股数的40%,以2011年2月25日H股总股数41.27亿股为基准测算,此次发行H股的股数约为不超过16.51亿股。

相较民生银行此前公布的向7家公司定向增发募资约215亿元的再融资方案,该新方案顾及了全体股东特别是公众股东的利益,获得市场广泛接受。

据中信证券(600030.SH)报告此前测算,民生银行此次再融资预计募资295亿元,其中,可转债融资200亿元可先补充附属资本,H股融资95亿元可直接补充核心资本,预计该行2011年末资本充足率和核心资本充足率可升至12.69%和8.63%。

民生银行在同日股东会通过的该行《2011-2013年资本管理规划》中表示,该行未来三年资本充足率管理目标为不低于10.5%,核心资本充足率管理目标为不低于8.5%。

该行在资本规划中表示,未来将兼顾股东需要和资本需求,确定合理的分红比例,并充分合理计提拨备,促使内源性资本补充稳定增长,逐渐成为资本补充的核心途径。

年报显示,截至2010年末,民生银行的资本充足率和核心资本充足率为10.44%和8.07%,该行未在2011年一季报中披露资本充足率数据。

5月4日,民生银行因召开股东大会停牌。

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